Pressmeddelanden • Bioservo Techonologies

Bioservo Technologies erbjudande om 59 MSEK i samband med planerad listning på Nasdaq First North övertecknades

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN AVSNITTET VIKTIG INFORMATION NEDAN.   

8 maj 2017 

Bioservo Technologies AB:s (publ) (”Bioservo” eller ”Bolaget”) Erbjudande av aktier om cirka 59 MSEK, i samband med planerad listning på Nasdaq First North, har rönt ett stort intresse och övertecknats. Styrelsen har därför beslutat att utöka erbjudandet med ytterligare 343 808 aktier, motsvarande cirka 8 MSEK. Emissionslikviden uppgår därmed till 64,4 MSEK före emissionskostnader, och ger Bolaget drygt 2 200 nya aktieägare.

Teckningsperioden i Erbjudandet löpte fram till och med 5 maj 2017. Erbjudandet omfattade högst 2 333 333 nyemitterade aktier och 130 000 befintliga aktier till en teckningskurs om 24,00 SEK per aktie. Styrelsen i Bioservo har beslutat att erbjuda ytterligare högst 343 808 aktier, inom ramen för styrelsen bemyndigande. Emissionslikviden uppgår därmed till 64,4 MSEK före emissionskostnader. Det anmälda intresset att teckna aktier uppgick totalt till 67,4 MSEK.

Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning av aktier kommer att sändas ut med beräknad likviddag den 11 maj 2017.

Första handelsdag på Nasdaq First North Stockholm planeras, förutsatt godkännande från Nasdaq, att bli den 22 maj 2017 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”BIOS”. 

Genom Erbjudandet har omkring 2 200 investerare blivit tilldelade aktier i Bolaget.

”Det är glädjande att vår verksamhet och nyemission mött så stort intresse bland såväl nuvarande som tillkommande aktieägare. Vi ser nu med tillförsikt fram emot ytterligare stärka vår globalt framskjutna position”, säger Anders Lundmark, Styrelseordförande i Bioservo.

"Genom emissionen får vi kapacitet leverera vår robothandske till våra industriella kunder. Samarbetet med General Motors/NASA och Airbus löper enligt plan och är bara början på vår resa. Vår gemensamma tidplan är att vi ska börja sälja industrihandsken i inledningen av nästa år”, säger Erik Landgren, Verkställande Direktör i Bioservo.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt Stockholm Kommanditbolag juridisk rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB och Avanza Bank AB är säljagenter och Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med Erbjudandet.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Kort om Bioservo

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med biltillverkaren General Motors/NASA och flygplanstillverkaren Airbus.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se där det även går att finna prospekt.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

För mer information:

Erik Landgren, VD                Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)73 227 00 51     Tel: +46 (0)8-440 56 47
E-post: erik.landgren@bioservo.se  E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Denna information är sådan information som Bioservo Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2017 kl.08:00 CET.  

VIKTIG INFORMATION

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och hålls tillgängligt på Bolagets hemsida. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. 

Filer:
Release - wkr0006.pdf

Pressmeddelanden

 

Delårsrapport januari-mars 2017 09052017

09 maj 2017 Bioservo Technologies första kvartal 2017 har präglats av fortsatt produktutveckling och expansion av distributörsnätverket gentemot hälso- och sjukvårdssegmentet. Bolaget har efter kvartalets utgång genomfört en nyemission och planerar för att noteras på Nasdaq First North under maj månad.

Läs mer